세무사에게 분기 자료 보내는 방법

KipBill을 쓰면 분기 자료를 링크 하나로 세무사에게 모두 보낼 수 있습니다. 메뉴에서 세무사에게 보내기를 열고 분기를 고른 다음, 세무사의 이메일을 입력하고 보내기를 누르세요. 세무사는 링크가 담긴 이메일을 받고, 계정을 만들거나 아무것도 설치하지 않고 그 링크의 페이지에서 ZIP 파일을 내려받습니다. ZIP에는 모든 청구서와 크레딧 노트의 PDF, 비용 영수증, 그리고 매출·비용 장부와 세율별 세금, 입금 내역, 합계가 담긴 Excel이 들어 있습니다.

원하면 한 번만 켜 두세요. 그러면 매 분기가 끝나고 3일째 되는 날 자동으로 보내집니다. 이 기능은 Starter, Pro, Business 플랜에 포함되어 있습니다. 이 가이드에서는 실제 스크린샷으로 모든 단계를 보여 드리고, 세무사가 정확히 무엇을 받는지도 알려 드립니다.

단계별 안내

1. ‘세무사에게 보내기’를 열고 기간 고르기

   KipBill 메뉴에서 세무사에게 보내기를 누르세요. 맨 위에서 분기, 월, 연도 중 하나를 고르고, 옆에서 정확한 기간을 선택합니다. 처음에는 가장 최근에 끝난 분기가 선택되어 있습니다.

   그 아래 세무사가 받는 자료에는 함께 보낼 자료가 몇 건인지 나옵니다. 청구서와 크레딧 노트, 비용(그중 영수증이 있는 건수), 입금 내역, 그리고 스프레드시트입니다.

   kipbill.com/ko/dashboard/accountant

   

2. 고칠 것이 있는지 확인하기

   보내기 전에 확인하세요 항목에는 세무사에게도 보이는 내용 중 미리 고쳐 두면 좋은 것이 나옵니다. 각 안내에는 해당 문서가 나와 있고 수정 링크가 있습니다.

   • 고객 세금 번호가 없는 청구서
   • 영수증이 없는 비용
   • 아직 발행되지 않은 초안 청구서(함께 보내지 않습니다)
   • 보냈지만 적용되지 않은 크레딧 노트(아직 집계되지 않습니다)
   • 취소된 청구서(목록에는 표시되지만 집계되지 않습니다)
   • 다른 통화 금액(따로 표시하며 절대 합산하지 않습니다)

   이 기간의 수치에는 세무사가 보게 될 것과 같은 수치가 나옵니다. 매출(공급가액), 매출세액, 적용하는 경우 원천징수, 비용(공급가액), 매입세액, 그리고 매출세액과 매입세액의 차이입니다.

   

3. 세무사 등록하기

   담당 세무사 항목에 세무사의 이메일을 입력하세요. 이름은 선택 사항입니다. 내 언어와 달라도 되는 이메일과 스프레드시트 언어를 고르고, 자동으로 보내고 싶다면 분기마다 자동으로 보내기를 체크하세요. 그다음 저장을 누르세요. 한 번만 하면 됩니다.

   

4. ‘보내기’ 누르기

   세무사의 이메일 주소가 적힌 …에게 보내기 버튼을 누르세요. 세무사는 기간 요약과 문서 열기 버튼이 담긴 이메일을 받고, 나에게는 세무사가 받은 내용의 사본이 옵니다.

   카카오톡이나 WhatsApp, 내 이메일로 직접 보내고 싶나요? 링크 복사를 누르고 원하는 곳에 붙여넣으세요. 받는 내용 보기를 누르면 세무사에게 보일 페이지를 그대로 열어 볼 수 있습니다. ZIP 다운로드와 스프레드시트로는 파일을 직접 내려받을 수 있습니다.

   

세무사가 받는 자료

요약이 담긴 이메일

이메일은 내 비즈니스 이름으로 발송되며, 기간, 청구서와 비용 건수, 주요 수치, 확인해 볼 사항, 그리고 내 브랜드 색상의 버튼이 들어 있습니다. 세무사가 회신하면 그 회신은 나에게 옵니다.

모든 자료를 내려받는 페이지

버튼을 누르면 통화별·세율별 기간 수치와 확인해 볼 사항, 그리고 전체 다운로드 (ZIP) 버튼과 스프레드시트만 (Excel) 버튼이 있는 페이지가 열립니다. 컴퓨터와 휴대폰 모두에서 열리며, 계정을 만들 필요가 없습니다.

ZIP 파일

• 매출과 비용 - 2026년 3분기.xlsx: 스프레드시트.
• 청구서: 모든 청구서의 PDF. 내 템플릿과 로고, 청구서의 언어까지 고객이 받은 것과 똑같습니다.
• 크레딧 노트: 모든 크레딧 노트의 PDF.
• 비용 영수증: 업로드한 그대로의 영수증 사진이나 PDF.
• 먼저 읽어 주세요.txt: 폴더에 무엇이 들어 있는지 설명하는 파일.

파일 이름마다 날짜, 번호, 고객이나 거래처 이름이 들어 있어 저절로 순서대로 정렬됩니다.

Excel 파일

시트는 네 개입니다. 날짜와 금액이 실제 날짜와 숫자 형식으로 들어 있어 세무사가 정렬하고, 필터링하고, 합계를 낼 수 있습니다.

• 요약: 통화별로 세율별 매출, 원천징수, 세율별 비용, 매출에서 비용을 뺀 결과, 매출세액에서 매입세액을 뺀 금액, 입금 내역, 확인할 사항.
• 매출: 청구서와 세율마다 한 행씩, 고객 세금 번호와 함께. 크레딧 노트는 음수로 들어가고, 취소된 청구서는 목록에는 있지만 집계되지 않습니다.
• 비용: 비용마다 한 행씩, 거래처 세금 번호와 ZIP 안에 든 영수증 파일 이름과 함께.
• 입금 내역: 기간 중 받은 모든 입금. 해당 청구서, 고객, 결제 방법이 함께 나옵니다.

분기마다 자동으로 보내기

세무사 정보에서 분기마다 자동으로 보내기를 체크하세요. 매 분기가 끝나고 3일째 되는 날(1월 3일, 4월 3일, 7월 3일, 10월 3일) KipBill이 그때까지 들어 있는 내용으로 그 분기의 자료를 세무사에게 보내고, 나에게도 사본이 옵니다.

자동 발송을 켜지 않았다면, 분기가 시작되고 처음 며칠 동안 대시보드에서 지난 분기 자료를 세무사에게 보낼 준비가 되었다고 알려 주고, 바로 보낼 수 있는 버튼도 보여 줍니다.

세무사가 열어 봤는지 확인하기

보낸 내역에는 보낸 건마다 기간, 언제 누구에게 보냈는지, 그리고 세무사가 열어 봤는지가 나옵니다. 아직 열지 않았으면 아직 열람하지 않음, 열었거나 내려받았으면 날짜와 함께 열람 또는 다운로드라고 표시됩니다. 받는 내용 보기로 내가 직접 열어 본 것은 집계되지 않습니다.

주소를 잘못 입력했거나 링크를 더 이상 쓰지 못하게 하고 싶나요? 링크 비활성화를 누르면 바로 작동이 멈춥니다.

보낸 뒤에 무언가를 바꿨다면

링크는 언제나 그 시점의 기간 문서를 그대로 보여 줍니다. 보낸 뒤에 빠진 세금 번호를 추가하거나, 영수증을 올리거나, 그 분기 날짜로 청구서를 발행하면 세무사가 링크를 열거나 다운로드할 때 이미 반영되어 있습니다. 다시 보낼 필요가 없습니다.

어느 나라에서나 쓸 수 있습니다

특정 공식 양식에 의존하지 않습니다. 내가 만든 문서의 PDF와 장부가 담긴 Excel로, 청구서마다 그 통화와 세금(부가세, 원천징수, 다른 나라의 GST나 판매세 등)이 그대로 들어갑니다. 여러 통화로 청구한다면 통화마다 따로 구분되고, 서로 합산하지 않습니다. 이메일과 Excel은 KipBill이 지원하는 12개 언어 중 어느 언어로든 보낼 수 있습니다.

필요한 플랜

세무사에게 보내기는 Starter, Pro, Business 플랜에 포함되어 있습니다. Free 플랜에서도 열어서 청구서, 비용, 입금이 각각 몇 건 전달되는지와 무엇을 고치면 좋은지 볼 수 있지만, 금액은 표시되지 않습니다. 보내거나 다운로드하려면 Starter가 필요합니다. 가격을 확인해 보세요.

팀으로 쓰는 경우 비즈니스 소유자와 관리자가 보낼 수 있습니다.