四半期分の請求書と領収書を税理士に送る方法

KipBillなら、四半期分の書類をリンクひとつで税理士に送れます。メニューの「税理士へ送付」を開き、四半期を選んで税理士のメールアドレスを入力し、送信ボタンを押すだけです。税理士にはリンク付きのメールが届き、リンク先のページ（アカウント登録もインストールも不要）からZIPファイルをダウンロードできます。中身は、すべての請求書とクレジットノートのPDF、経費の領収書、そして売上帳・経費帳、税率別の税額、入金、合計をまとめたExcelです。

一度設定すれば、各四半期の終了から3日目に自動で送ることもできます。Starter・Pro・Businessプランで使える機能です。このガイドでは、実際の画面を使って手順をひとつずつ紹介し、税理士に何が届くのかを具体的に説明します。

手順

1. 「税理士へ送付」を開いて期間を選ぶ

   KipBillのメニューで「税理士へ送付」を押します。上部で「四半期」「月」「年」のいずれかを選び、その横で具体的な期間を選びます。最初は、最後に終了した四半期が選ばれています。

   その下の「税理士に届くもの」には、送られる内容の件数が表示されます。請求書とクレジットノート、経費（そのうち領収書があるものの件数）、入金、そしてスプレッドシートです。

   kipbill.com/ja/dashboard/accountant

   

2. 修正したほうがよい点を確認する

   「送る前に確認」には、税理士にも表示される内容のうち、先に直しておいたほうがよいものが表示されます。各項目には該当する書類が示され、「修正」リンクが付いています。

   • クライアントの税番号がない請求書
   • 領収書のない経費
   • まだ発行していない下書きの請求書（送付されません）
   • 送付済みでも未適用のクレジットノート（まだ集計に含まれません）
   • キャンセル済みの請求書（一覧には載りますが、集計には含まれません）
   • 別の通貨の金額（分けて表示され、合算されません）

   「期間の集計」には、税理士が見るのと同じ数字が表示されます。「売上（税抜）」「請求した税額」、適用している場合は「源泉徴収」、「経費（税抜）」「支払った税額」、そして請求した税額と支払った税額の差額です。

   

3. 税理士を登録する

   「担当の税理士」に、税理士のメールアドレスを入力します。名前は任意です。「メールとスプレッドシートの言語」を選び（あなたの言語と違っていてもかまいません）、自動で送りたい場合は「四半期ごとに自動で送る」にチェックを入れます。最後に「保存」を押します。この設定は最初の1回だけです。

   

4. 税理士に送る

   「（税理士のメールアドレス）に送る」ボタンを押します。税理士には、期間の概要と「書類を開く」ボタンが入ったメールが届き、税理士が受け取った内容の控えがあなたにも届きます。

   WhatsAppやご自身のメールから送りたい場合は、「リンクをコピー」を押して、好きなところに貼り付けてください。「届く内容を見る」では、税理士に表示されるのと同じページを開けます。「ZIPをダウンロード」と「スプレッドシート」では、ファイルを手元にダウンロードできます。

   

税理士に届くもの

概要をまとめたメール

メールはあなたのビジネス名で届き、期間、請求書と経費の件数、主な数字、確認しておきたい点が書かれています。ボタンはあなたのブランドカラーです。税理士が返信すると、その返信はあなたに届きます。

すべてをダウンロードできるページ

メールのボタンを押すと、期間の数字を通貨別・税率別にまとめたページが開きます。確認しておきたい点と、「すべてダウンロード（ZIP）」「スプレッドシートのみ（Excel）」の2つのダウンロードボタンもあります。パソコンでもスマートフォンでも使え、アカウントを作る必要はありません。

ZIPの中身

• 売上と経費 - 2026年第3四半期.xlsx：スプレッドシート。
• 請求書：すべての請求書のPDF。クライアントが受け取ったものとまったく同じで、あなたのテンプレート、ロゴ、その請求書の言語のままです。
• クレジットノート：すべてのクレジットノートのPDF。
• 経費の領収書：各領収書の写真またはPDF。アップロードしたときのままです。
• はじめにお読みください.txt：フォルダの中身の説明。

ファイル名には日付、番号、クライアントまたは取引先の名前が入っているので、自然に順番どおりに並びます。

Excelの中身

シートは4つあります。日付と金額は日付・数値のデータとして入っているので、税理士はそのまま並べ替え、絞り込み、合計ができます。

• 概要：通貨ごとに、税率別の売上、源泉徴収、税率別の経費、収支、請求した税額から支払った税額を引いた額、入金、確認しておきたい点。
• 売上：請求書と税率ごとに1行。クライアントの税番号も入ります。クレジットノートはマイナスで記載され、キャンセル済みの請求書は一覧に載りますが、合計には含まれません。
• 経費：経費ごとに1行。取引先の税番号と、ZIP内の領収書のファイル名も入ります。
• 入金：期間内のすべての入金。対象の請求書、クライアント、支払方法も入ります。

四半期ごとに自動で送る

税理士の情報で「四半期ごとに自動で送る」にチェックを入れます。各四半期の終了から3日目（1月3日・4月3日・7月3日・10月3日）に、KipBillがその時点の内容で四半期分を税理士に送り、あなたにも控えが届きます。

自動送付をオンにしていない場合は、各四半期の最初の数日間、前の四半期分を税理士に送る準備ができていることをダッシュボードがお知らせします。送るためのボタンも表示されます。

開封されたか確認する

「送信履歴」では、送信ごとに期間、日時、宛先を確認できます。税理士がまだ開いていなければ「未開封」、開くと「（日付）に開封」、ダウンロードすると「（日付）にダウンロード」と表示されます。「届く内容を見る」からご自身で開いた分は数えられません。

メールアドレスを間違えた場合や、リンクを使えないようにしたい場合は、「リンクを無効にする」を押してください。すぐに使えなくなります。

送ったあとで変更した場合

リンクには、いつでもその時点での期間内の書類が表示されます。送ったあとで足りなかった税番号を追加したり、領収書をアップロードしたり、その四半期の日付で請求書を発行したりしても、税理士が開いたりダウンロードしたりするときには反映されています。送り直す必要はありません。

どの国でも使えます

特定の公的な形式に頼る仕組みではありません。送られるのはあなた自身の書類のPDFと帳簿をまとめたExcelで、各請求書の通貨と税（消費税、源泉徴収など）がそのまま使われます。複数の通貨で請求している場合は、通貨ごとに別のブロックになり、合算されることはありません。メールとExcelは、KipBillが対応する12言語のどれでも送れます。

必要なプラン

「税理士への送付」は、Starter・Pro・Businessプランで使えます。無料プランでも開いて、送られる請求書・経費・入金の件数や、修正したほうがよい点を確認できますが、金額は表示されません。送信やダウンロードにはStarterプランが必要です。詳しくは料金ページをご覧ください。

チームで使っている場合、送信できるのはビジネスのオーナーと管理者です。